2021年我国爬架行业发展研究报告

发布日期：2021-10-16 00:00 来源：http://www.hnyfjsj.com 点击：

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2021年1～8月，受全球经济复苏、货币宽松以及双碳减排目标影响，大宗商品价格普涨，钢材价格创历史新高，随后“保供稳价”政策及时提出，钢价逐渐回归合理区间。

据国家统计局数据显示：1～7月份，全国房地产开发投资84895亿元，同比增长12.7%；比2019年1～7月份增长16.5%，两年平均增长8.0%。其中，住宅投资63980亿元，增长14.9%。

图1：全国房地产开发投资增速

1～7月份，房地产开发企业房屋施工面积891880万平方米，同比增长9.0%。其中，住宅施工面积631072万平方米，增长9.4%。房屋新开工面积118948万平方米，下降0.9%。其中，住宅新开工面积88474万平方米，增长0.4%。房屋竣工面积41782万平方米，增长25.7%。其中，住宅竣工面积30125万平方米，增长27.2%。

图2：1-7月份房地产开发企业房屋面积对比

截止2021年8月末，累计有228个爬架项目通过住建部建设行业科技成果评估（2011开始）；国家建筑工程质量监督检验中心累计共出具全国范围内附着式升降脚手架整架型式检验1004份（1998开始），其中2021年上半年，通过检验中心整架检验共171份，同比2020年上半年基本持平。爬架企业主要集中在珠三角地区、长三角地区以及湖南、湖北、河南、河北、山东、陕西等地区。

图3：住建部科技成果评估爬架企业分布图

图4：国家建筑工程质量监督检验中心整架检测企业分布图

随着房地产调控力度加大，财政对基建支持力度减弱，相对前几年，爬架行业发展步伐放缓，市场价格低迷，入行企业“融资难、收款难、资金紧张”的严峻形势更加凸显。

2021年1～8月，新增爬架相关企业（含生产、销售、租赁及施工）企业273余家，较去年同期下降5.86%。新增爬架相关企业中，40.1%的企业为销售、租赁、施工一体化企业，80.9%的企业从事租赁业务，55.4%的企业从事施工业务。

图5：2021年1-8月新增爬架企业同比

图6：2021年1-8月新增爬架企业主营业务占比

受钢材涨价影响，爬架市场存量增速放缓，市场呈现两极化发展，有的企业保持增长，增幅达15～30%；有的企业库存呈下降趋势。

爬架企业机位存量（含实际库存及名义库存）呈金字塔结构，5～10万个机位的特大型企业3～4家，1万个机位以上的大型企业15～20家左右，5000个机位左右的中型企业100家左右，低于5000个机位的小型企业众多。

图7：爬架企业存量等级

据协会统计，到2021年8月末，爬架机位市场存量（含传统钢管爬架及全钢爬架）133.2万个，传统爬架存量进一步缩减，仅占全部爬架存量的13.5%，全钢爬架占86.5%。铝合金爬架机位存量不到0.9万个。

表1：爬架市场存量

1.销售价格：

67%调研企业销售价格在5000～5800元/延米区间，低于5000元/延米占22%，6000～6500元/延米区间占11%。受钢材涨价影响，58.3%的企业销售价格上涨，爬架销售价格平均上涨5～10%左右。全钢爬架由于材料、结构型式、建筑层高、周长楼型、动力系统不同而具有不同的生产成本。多种因素叠加影响，爬架市场出现资金向特大、大型企业集中的趋势，相对中小型企业，特大、大型企业会通过技术工艺改进、创新优化技术成本，降低生产损耗，控制成本，加强成本与价格联动，减少钢材上涨带来的影响。

图8：调研企业爬架销售价格区间

2.租赁价格：

6～8个月租期，63%调研企业租赁价格（不含劳务）在2300～2700元/延米区间，2800～3500元/延米区间占26%，大于3500元/延米占11%。爬架的租赁价格取决于建筑工程的高度、租期、结构型式、付款方式等诸多因素，不同的项目往往相差较大。71.5%的企业租赁价格同比下降，降幅20%左右。

图9：调研企业爬架租赁价格区间

3.小结

2021年1～8月，作为爬架行业的“硬成本”，钢铁原材料的价格波动，直接造成爬架行业的震荡。原材料大幅涨价，爬架企业降低产能，以库存周转为主，爬架从增量步入存量，爬架市场虽然增速放缓，但整体市场依旧处于景气区间。上游材料价格上涨未能传递到租赁市场，市场价格难有较大提升，企业利润下降，加上运输成本的攀升，会让一些企业面临工程项目时被迫放弃。

市场上销售及租赁价格区间较大，主要有以下几个原因：

（1）不同厂家和地区，报价标准不一样，有按延米报价、有按重量报价、有按机位报价、还有按爬架面积（爬架架体覆盖面积或建筑物投影面积）报价。有的厂商会增设不必要的结构和配件、机位布局等造成整体成本增加；

（2）部分厂商为赢得订单，前期给出报价偏低，后续使用中，不断增补架体部件，与前期报价相差较多。对于客户来说，如果按照初期报价核算利润，会造成实际租赁利润低于初期核算利润；

（3）全钢爬架生命周期成本不同，有的爬架价格低廉，但当二次周转时，由于非标件多，需要增加二次订购的成本。优质的使用年限较长的爬架，运转周期较长，至少可使用10年以上，这样平摊的成本较低，爬架残值较高；

（4）市场上技术人员素质不同造成成本差异，由于技术人员从业年限较短，无法有效处理现场问题，会造成项目延期，造成损失；

（5）项目资源数量导致流转周期不同、架体品牌、安全保障等也是影响价格的重要因素；同时各地对爬架的监管执行标准差异较大，导致不可预见成本增加，个别项目甚至遭遇刚上墙就被拆。

近几年，爬架行业呈现了快速增长的态势，表象是资金跑步进场，市场渗透率快速提升。目前爬架的资产量已经接近 230亿元，租赁市场市值达160亿元，极大带动了结构件生产、电动葫芦、控制系统等相关配套行业的快速增长。今后一段时间内，爬架市场价格难有较大提升，市场上对于爬架到底是一种产品还是一项服务的概念不清晰，老牌的爬架企业在以轻资产形式销售架体；新进场的大部分爬架公司还没有走完一个完整的资产运营周期，对于爬架这种新品类在产业链的中后端资产运营和管理难度认识不够。因此，在可以预见的前端价格下降和后端管理缺位的双重挤压下，重资产公司的运营压力会逐步显现。如果持续出现盈利缩减，一些缺乏管理意识，对供应链管理能力较弱和品牌效应弱的爬架企业，存在出现被迫退出爬架市场的风险。

在政策层面，国家、地方都更加重视对于爬架行业的监管，资质、评估、检测缺一不可，政策、安全飞检频繁，地方准入、项目论证、风险管理等等环节都将大大提高爬架企业的运营成本。近期国家出台政策，把超大体量公共建筑、超高层建筑和重点地段建筑作为城市重大建筑项目进行管理。其中，对100米以上建筑应严格执行超限高层建筑工程抗震设防审批制度；严格限制新建250米以上建筑；不得新建500米以上超高层建筑。对于未来建筑业市场将有深远影响，爬架企业需高度关注因市场政策变化带来的经营风险。

近期展望，行业将继续保持发展势头，由于同质化竞争局面难以一时改变，市场价格以小幅微升为主；部分客户会追求低价爬架产品，而忽视了产品质量，据调研统计，约有36%的爬架客户将价格作为购买爬架的第一关注因素，而约48%的客户对爬架质量较为关注。

新入行企业持续增长，但总体缺乏服务意识和管理经验，全行业服务水平仍然偏差，全钢爬架快速替代传统脚手架的趋势不会改变，三、四线城市推广力度将加快；有创新成果储备、服务体系健全及资本运作能力的企业具有更强的竞争力和服务力，将进一步拉开与同行的差距，成为行业的领跑者。

1. 入场资质

（1）安全生产许可证：审查合格并取得许可后，承揽业务。

- 归口单位：由各省、市住建部门或相关行政主管部门实施（部分地区可网上办理）

（2）专业分包资质：模板脚手架专业承包资质，不分等级，审查合格并取得许可后，承揽业务。

- 归口单位：企业工商注册所在地设区的市人民政府住房城乡建设主管部门许可

（3）产品评估证书（各地要求不同）：参见《建设行业科技成果评估》相关资料。

- 归口单位：住房和城乡建设部科技与产业化发展中心

（4）产品检验报告：产品经检验合格后方可使用。

- 归口单位：国家具有相应资格的检测机构

2. 标准

1. JGJ 202-2010《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（新版目前在修订之中）

2. JG/T 546-2019《建筑施工用附着式升降作业安全防护平台》

3. GB 51210-2016《建筑施工脚手架安全技术统一标准》

4. JGJ 305-2013 《建筑施工升降设备设施检验标准》

5. JGJ 59-2011《建筑施工安全检查标准》

对爬架行业的未来发展我们依然保持乐观，现阶段爬架市场潜能仍未完全释放，在大部分城市，爬架仍处于代替传统钢管的产品工艺升级阶段，整个产业依然处于发展期。

1.安全风险与成本管理：爬架安全风险与成本管理近年来备受关注，我国目前爬架行业存在各地区发展不均衡、产品技术和质量参差不齐、政府监管力度不一等问题，协会呼吁行业要重视安全问题：企业加强自身安全风险意识、加大基于安全的成本和技术投入。

2.新企业谨慎进场：由于产能的迅速增加，行业的规范化发展以及爬架项目的管理难度高于预期，势必会淘汰掉部分盲目投资者。爬架的投资热度也将在未来几年逐渐降温，并形成较为稳定的市场格局和较为理性的价格水平。

3.注重品质和服务：当前的爬架产品技术已趋于成熟，未来爬架市场的竞争将更加集中于产品品质和服务层面。一些盲目投资的粗放管理企业也将面临淘汰，爬架行业终将回归以“产品和服务”为本质的“精耕细作”时期。价格波动是市场竞争下的正常规律，但品质仍旧是爬架行业的要务，爬架不只是普通的建造产品，更是以安全为主的防护设备，品质服务不容侥幸。在企业竞争中，不应该比那家价格更低，而是考虑同样价格区间内，爬架的品质及服务情况。

4.加强科技创新：贯彻国家的碳达峰，碳中和发展思路，企业加强科技创新，在确保安全的前提下，推广轻量化，少规格，提高通用性，实用性的设计理念，节约原材料用量。

5.重视技术进步与关联工种结合：在纵向上要提升架体构件的标准化、模数化程度，最大幅度地减少非标件数；在横向上要更好的满足总包企业在模板施工、混凝土浇筑与养护、亮化与IC设计、物料周转等方面的综合要求。

6.爬架进入存量时代：一定规模企业要注重架体的翻新改造，提升改造能力，延长租赁周期，为架体“增寿”。

7.完善标准，为监管提供依据：行业协会加强会同爬架标准主管部门，对现行标准的不合理不适应之处组织修编（比如液压动力在爬架上得运用、平台通道过窄、实际施工中悬挑高度不能满足标准要求等），为监管部门统一执法提供统一标准，促进爬架产业阳光良性发展。

8.政府、协会、企业共同努力：原材料、配件价格波动无法避免，要打造健康的行业生态，需要政府加强政策监管和准入制度、行业协会加强标准编制和引入产品等级认证、企业技术升级等多方面的共同努力，构建风险防御机制，实现行业持续高质量发展。

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